融创中国:境外债重组获债权人投票通过


融创中国 视觉中国 资料图

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10月14日,融创中国(01918.HK)披露境外债务重组进展计划会议结果。

公告显示,在当日举行的境外债重组计划会议中,合计共有1492名债权人投票,其中1469名债权人投票赞成重组计划,赞成票人数占比达98.5%,对应债务金额支持率94.5%。

至此,融创中国境外债重组方案已获得所需大多数计划债权人批准。

鉴于本次表决结果远超75%金额门槛,已满足法院批准的核心要求,方案随之将迎来法院批准流程。公告明确,香港高等法院将于11月5日举行聆讯,对其重组方案作出最终裁决。

根据此前披露的境外债重组计划,全额债权转股权方案中,针对总规模约95.5亿美元的境外债务,融创中国计划向债权人分派两个系列的新强制可转债。其中,新强制可转债选项一转股价为6.8港元/股,可在重组生效日起转股,重组生效后6个月触发强制转股;新强制可转债选项二转股价为3.85港元/股,可在重组生效日期后第18个月开始转股,重组生效后30个月强制转股,该类选项占比不超过债权总额的25%,若选择超过上限,将按比例分配至新强制可转债选项一。

股权结构稳定计划方面,债权人每获得的100美元新强制可转债中,将有23美元转入指定受限账户,该部分新强制可转债在满足约定的归属条件后,转股释放给公司主要股东。主要股东仅享有该等受限股票的投票权等有限权利,在6年内不得处置、抵押、转让受限股票以换取经济收益,除非达到特定限制条件。

通过新发行股份方式,向在核心经营事项中作出贡献的骨干员工逐年授予股份,以作为未来整体薪酬的补充,预计规模不超过公司总股数的7%(考虑新方案全部转股及发行给员工后),初步预估授予人数500名左右。

此前融创中国披露的销售数据显示,截至2025年9月底,融创中国累计实现合同销售金额约317.6亿元,累计合同销售面积约100.1万平方米,合同销售均价约3.173万元/平方米。



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